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界面新闻编辑 | 江怡曼
银行“降息潮”继续蔓延。
近月以来，大型商业银行率先降低挂牌存款利率，股份制银行、城商行、农商行、民营银行等陆续跟进调整。
界面新闻记者观察到，在调整后，目前国有大行已全面迈入“1”字头时代，而部分民营银行仍保留有“3”字头的中长期定期存款产品。
对于这波降息热潮，招商证券研究发展中心银行业分析师邵春雨向界面新闻记者分析称，主要是由于LPR（贷款市场报价利率）以及贷款利率持续下降，为了缓解资产端利率下降的影响，银行需要下调存款利率以作对冲。
国金证券认为，存款利率下调有助于银行降低负债端成本，缓解净息差压力，提升金融对实体经济支持的积极性。
民营银行纷纷降息，部分存款利率仍在“3”字头
在这波银行“降息潮”中，民营银行正大步跟随，纷纷下调存款利率。相较于国有大行，民营银行目前的中长期存款利率仍相对较高，基本站在“2”字头。
9月20日，众邦银行公告称，将于9月25日起将活期年利率调整至0.15%，将1天通知、7天通知存款年利率分别调整至0.4%和1.2%，3个月、6个月、1年定期、3年定期、5年定期分别调整为1.4%、1.5%、1.8%、2.15%以及2.2%。
此前不久，众邦银行还宣布于8月28日起调整大额存单产品利率。调整后，该行的1个月、3个月、6个月、9个月大额存单年化利率分别为1.55%、1.6%、1.8%、1.8%；一年期、三年期、五年期大额存单年化利率分别为1.9%、2.85%和3.15%。
微众银行宣布9月9日起下调多项个人存款产品年利率，目前该行5年期、3年期、2年期整存整取定期存款年利率为2.2%、2.3%和2.2%；1年期、6个月整存整取存款年利率分别为2%和1.8%。
大额存单方面，微众银行目前的1年期、2年期、3年期大额存单产品年利率分别为2.1%、2.2%和2.25%。1个月和6个月大额存单产品年利率分别为1.7%和1.9%。
值得注意的是，部分民营银行下调后的中长期存款利率仍站在“3”字头。
辽宁振兴银行公告显示，自8月31日起，人民币整存整取定期存款三年期利率调整为3.00%。
在7月中旬，该行已进行了一次下调，彼时宣布自7月12日起，人民币活期存款利率调整为?0.2%，人民币整存整取定期存款三年期利率调整为?3.15%，人民币整存整取定期存款五年期利率调整为3.33%。
“民营银行客户相对下沉，客户资质相对一般，议价能力较弱，贷款利率相对较高，相应地存款利率也会较高。”招联首席研究员董希淼在接受界面新闻记者采访时表示。
国有大行迈入“1”字头，中小银行密集下调
本轮降息潮由大型商业银行率先实施。
7月25日，国有六大行集体宣布下调人民币存款挂牌利率。目前中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行的挂牌利率保持一致，3个月、6个月、1年、2年、3年、5年的存款利率均为1.05%、1.25%、1.35%、1.45%、1.75以及1.8%。
中国邮政储蓄银行的6个月和1年期存款利率稍高，分别为1.26%和1.38%。
这次调整是今年以来大型商业银行首次下调人民币存款利率，同时也是2022年9月以来的第五次下调。调整后，六大行定期存款挂牌利率正式告别“2”字头，全面迈入“1”字头时代。
股份行随后跟进，7月26日，招商银行、平安银行下调存款利率。7月29日，兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份行也宣布下调人民币存款挂牌利率。至此，12家股份行均完成了最新一轮调整。
此轮调整后，招商银行、平安银行等多家股份行的1年期、2年期、3年期、5年期挂牌存款利率均站在“1”字头。部分股份行仍保存有“2”字头产品，比如浙商银行3年期个人定存利率为2.05%，5年期个人定存利率为2.1%。
中小银行亦纷纷跟进。新疆银行宣布，自2024年9月21日起调整人民币存款挂牌利率。调整后的三个月、半年、一年、两年、三年、五年个人整存整取定期存款利率分别为1.35%、1.5%、1.95%、2.05%、2.25%、2.25%。与调整前相较，利率分别下调了35个基点、40个基点、30个基点、40个基点、35个基点、35个基点。
南宁武鸣漓江村镇银行宣布自2024年9月21日起调整人民币存款挂牌利率，1年、2年、3年、5年整存整取存款利率分别为1.8%、2.1%、2.6%、2.6%，分别较此前下降了25个基点、25个基点、20个基点、30个基点。
界面新闻记者注意到，中小银行最近调整存款利率动作较为密集。新疆银行上一次调整是在7月26日，南宁武鸣漓江村镇银行上一次调整是在8月21日。
银行净息差仍将承压，存款利率下行料将持续
国家金融监督管理总局最新发布的2024年二季度银行业主要监管指标数据显示，今年上半年，银行业总资产保持增长。
具体而言，我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元，同比增长6.6%。其中，大型商业银行本外币资产总额185.1万亿元，同比增长7.9%，占比42.7%；股份制商业银行本外币资产总额72.1万亿元，同比增长3.7%，占比16.7%。
净息差方面，今年二季度，商业银行净息差为1.54%，与一季度保持一致。其中股份制商业银行二季度内净息差较一季度上升0.01个百分点，为1.63%；城市商业银行和农村商业银行的二季度净息差与一季度保持一致，分别为1.45%、1.72%；大型商业银行、民营银行、外资银行二季度净息差较一季度进一步收窄，分别为1.46%、4.21%、1.46%。
董希淼分析称，净息差下降的主要原因是银行加大向实体经济减费让利力度，LPR多次下降。“而民营银行贷款笔数多、金额小，多为随借随还的循环贷款，客户对利率的敏感性较弱，因此息差相对更高。”
展望未来，受访专家均认为银行净息差料将仍然承压。
“按照当前市场经济状况，消费仍然疲软、房地产修复有限，息差将仍然承压。”邵春雨表示。
“2024年，在推动社会综合融资成本稳中有降的情况下，银行净息差可能还会下降。”董希淼表示。
具体到民营银行，董希淼认为，19家民营银行总体规模较小，净息差受头部民营银行影响较大。“实际上排名靠后的民营银行仍承受着一定的经营压力，民营银行净息差会否扩大存在一定不确定性，净息差水平仍与头部几家民营银行的经营情况有关。”
在此背景下，下调存款利率、压降负债成本预计将成为商业银行的共同选择。
董希淼表示，总体而言，2024年商业银行仍将继续下调存款利率，以进一步压降资金成本，减缓息差缩窄的压力。其建议，除了下调存款利率之外，商业银行还应减少对存款的利息补贴以及利息之外的费用，进一步压降存款的隐性成本。
邵春雨也表示，存款挂牌利率下调是为了给资产端利率下行腾出空间，后续预计还会继续下调。
值得一提的是，银行存款利率纷纷下行的同时，“高息揽储”的热潮会否逐渐褪去？
董希淼称，当前，存贷款利率已进入下行通道，商业银行净息差下滑压力仍然较大，但不少银行仍热衷于争夺更多的市场份额和客户资源，各种形式的高息揽储现象屡禁不止。
4月8日，市场利率定价自律机制发布了《关于禁止通过手工补息高息揽储 维护存款市场竞争秩序的倡议》，要求银行“不得以任何形式向客户承诺或支付突破存款利率授权上限的补息”，并要求“于2024年4月底前完成整改”。
董希淼强调，银行应摒弃规模情结和速度情结，不追求简单的规模增长和市场份额，既要保持存款业务稳定增长，更要将负债成本控制在合理范围之内。“尤其是中小银行，要加快转变经营理念，克服路径依赖，不可盲目追求存款规模扩张，而是要加强资产负债管理，压降负债成本，努力保持发展的稳健性和可持续性。”